Decks compostos obtendo ganhos de mercado

Em uma região, pelo menos, os decks de plástico agora lideram a madeira tratada sob pressão.

Metade dos decks no nordeste dos Estados Unidos são agora feitos de materiais sintéticos, como compósitos plásticos, de acordo com um novo estudo.

Os decks de madeira ainda têm uma participação de mercado de 46% na região, mas a maioria dos espaços ao ar livre são agora construídos com placas de PVC compostas e celulares que resistem às intempéries e exigem pouca manutenção.

Produtos alternativos para decks, que incluem compósitos com e sem tampa, estão tendo melhor desempenho nesta região dos EUA, de acordo com um analista do setor da Principia Consulting LLC, uma empresa de pesquisa e consultoria sediada em Malvern, Pensilvânia.

O Ocidente é o próximo. No entanto, nesta região, os decks alternativos representam 40% da procura, em comparação com 56% para a madeira – particularmente o cedro – embora alguns bolsões da Califórnia prefiram sequóias.

A diferença de quota de mercado aumenta no Centro-Oeste, Sudeste e Sudoeste, onde a madeira, que também inclui madeira tratada sob pressão e madeiras nobres, satisfaz 59-73 por cento da procura, enquanto as alternativas atingem 25-36 por cento.

Os fabricantes de decks compostos pretendem mudar isso. Eles vêm prejudicando as vendas de madeira há anos, com melhor desempenho e melhores garantias. Agora eles também estão tentando competir em preço, num mercado onde 1 ponto percentual representa cerca de US$ 50 milhões em vendas.

O mercado de decks residenciais dos EUA, avaliado em US$ 3,1 bilhões em 2018, crescerá 6,5% anualmente em valor até 2021, de acordo com a Principia.

No geral, a empresa afirma que os decks de madeira em 2018 tinham uma participação de 79% do mercado em volume de pés lineares; os decks de madeira alternativa tiveram uma participação de 19%; e outros decks, como vinil oco, madeira plástica e metal, tiveram uma participação de 2%.

Em 2015, a participação de mercado dos decks de madeira era de aproximadamente 80%. Os aumentos nos preços da madeira e os avanços na fabricação para atender às demandas dos consumidores por decks que permaneçam frescos sob o sol quente e reproduzam melhor a madeira ajudaram a impulsionar as vendas de compósitos limitados.

Para manter o ritmo, a Trex Co. e a Azek Building Products juntaram-se à antiga Fiberon LLC, que foi adquirida no ano passado por US$ 470 milhões pela Fortune Brands Home & Security Inc., na redução dos insumos para decks compostos revestidos, optando por uma parte inferior recortada. O redesenho exige menos material e essa economia pode ser repassada aos consumidores.

Com vendas de US$ 613,2 milhões, a Trex, com sede em Winchester, Virgínia, é o sexto fabricante de tubos, perfis e tubulações na América do Norte, de acordo com as últimas classificações da Plastics News.

A Azek, com sede em Chicago, é a 7ª extrusora, com vendas estimadas em US$ 515 milhões.

E as vendas de US$ 200 milhões colocaram a Fiberon, com sede em Deerfield, Illinois, na 24ª posição do ranking.

A Fiberon projetou seus decks com ranhuras há cerca de cinco anos e, este ano, a marca Enhance Basics da Trex e a marca TimberTech Edge Prime da Azek estão trazendo mais atenção para a opção.

“É possível que as alternativas à madeira se aproximem de 20 por cento do mercado se os produtos de decks de baixo preço lançados pela Trex e pela TimberTech fizerem com que a conversão da madeira acelere mais rapidamente do que previmos”, disse Nancy Musselwhite, analista industrial da Principia, numa entrevista por telefone. . "Neste momento, é muito cedo para dizer."

A mudança do mercado também pode significar que, em vez de retirar as vendas dos decks de madeira, os produtos compósitos revestidos, que normalmente têm um invólucro protetor de PVC, podem obter participação dos produtos compósitos sem cobertura.

“Portanto, em vez de cultivar alternativas de madeira, os limites de preços mais baixos poderiam canibalizar os não-limitados e causar uma mudança de participação nas alternativas de madeira”, disse Musselwhite.

Independentemente disso, os decks compostos revestidos continuarão a ser o produto de crescimento mais rápido, com uma taxa de crescimento projetada de 8% em valor, enquanto os decks compostos não revestidos são o único tipo de deck com uma taxa de crescimento negativa - está mostrando uma projeção de -1% - entre 2018 e 2021, disse Musselwhite.